анализ рынка добровольного медицинско

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)

Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)

Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)

Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)

Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Численность страховщиков ДМС, РФ, 2017-2021 гг

Таблица 10. Прогноз численности страховщиков ДМС, РФ, 2022-2026 гг

Таблица 11. Численность страховщиков ДМС, по регионам РФ, 2021 г

Таблица 12. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, РФ, 2021 г (млн руб)

Таблица 13. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, РФ, 2021 г (млн руб)

Таблица 14. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, РФ, 2021 г (тыс)

Таблица 15. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС, РФ,  2021 г (тыс)

Таблица 16. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA), РФ, 2020 г (%)

Таблица 17. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала (ROE), РФ, 2020 г (%)

Таблица 18. Рейтинг страховщиков по рентабельности страховой компании, РФ,  2020 г (%)

Таблица 19. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, РФ, 2020 г (%)

Таблица 20. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, РФ, 2020 г (%)

Таблица 21. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, РФ, 2020 г (%)

Таблица 22. Численность потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доля в населении, РФ, 2017-2021 гг (млн чел, %)

Таблица 23. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доли в населении, РФ, 2022-2026 гг (млн чел, %)

Таблица 24. Среднее число приемов по полисам ДМС на одного потребителя, РФ,  2017-2021 гг

Таблица 25. Прогноз среднего числа приемов по полисам ДМС на одного потребителя, РФ, 2022-2026 гг

Таблица 26. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС, РФ,  2017-2021 гг (тыс)

Таблица 27. Численность заключенных договоров ДМС, по регионам РФ, 2021 г (тыс)

Таблица 28. Численность медицинских приемов по полисам ДМС, РФ, 2017-2021 гг  (млн приемов, %)

Таблица 29. Прогноз численности медицинских приемов по полисам ДМС, РФ,  2022-2026 гг (млн приемов, %)

Таблица 30. Оборот рынка ДМС, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)

Таблица 31. Прогноз оборота рынка ДМС, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб, %)

Таблица 32. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС, РФ, 2017-2021 гг  (млрд руб, %)

Таблица 33. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС, РФ, 2022-2026 гг  (млрд руб, %)

Таблица 34. Объем премий по договорам ДМС, по регионам РФ, 2021 г (млн руб)

Таблица 35. Объем выплат по договорам ДМС, по регионам РФ, 2021 г (млн руб)

Таблица 36. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 37. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)

Таблица 38. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)

Таблица 39. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)

Таблица 40. Средняя цена приема по полису ДМС, РФ, 2017-2021 гг (руб, %)

Таблица 41. Прогноз средней цены приема по полису ДМС, РФ, 2022-2026 гг (руб, %)

Таблица 42. Средняя цена годового полиса ДМС, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб, %)

Таблица 43. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб, %)

Таблица 1. Численность страховщиков ДМС, Москва, 2016-2020 гг

Таблица 2. Прогноз численности страховщиков ДМС, Москва, 2021-2025 гг

Таблица 3. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, Москва, 2020 г (млн руб)

Таблица 4. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, Москва, 2020 г (млн руб)

Таблица 5. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, Москва, 2020 г (тыс)

Таблица 6. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA), Москва, 2019 г (%)

Таблица 7. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала, Москва, 2019 г (%)

Таблица 8. Рейтинг страховщиков по результатам от операционной деятельности, Москва, 2019 г (%)

Таблица 9. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, Москва, 2019 г (%)

Таблица 10. Рейтинг страховщиков по коэффициенту аквизиционных расходов, Москва, 2019 г (%)

Таблица 11. Рейтинг страховщиков по степени перестраховочной защиты, Москва,  2019 г (%)

Таблица 12. Численность пациентов ДМС и их доля в населении, Москва, 2016-2020 гг (млн чел; %)

Таблица 13. Прогноз численности пациентов ДМС и их доли в населении, Москва,  2021-2025 гг (млн чел; %)

Таблица 14. Среднее число приемов на пациента, Москва, 2016-2020 гг

Таблица 15. Прогноз среднего числа приемов на пациента, Москва, 2021-2025 гг

Таблица 16. Объем рынка ДМС, Москва, 2016-2020 гг (млн приемов; %)

Таблица 17. Прогноз объема рынка ДМС, Москва, 2021-2025 гг (млн приемов; %)

Таблица 18. Оборот рынка ДМС, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Таблица 19. Прогноз оборота рынка ДМС, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб; %)

Таблица 20. Страховые премии и выплаты по полисам ДМС, Москва, 2016-2020 гг  (млрд руб; %)

Таблица 21. Прогноз страховых премий и выплат по полисам ДМС, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб; %)

Таблица 22. Страховые премии и выплаты по полисам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)

Таблица 23. Прогноз страховых премий и выплат по полисам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)

Таблица 24. Страховые премии и выплаты по полисам ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)

Таблица 25. Прогноз страховых премий и выплат ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)

Таблица 26. Средняя цена приема по полису ДМС, Москва, 2016-2020 гг (руб; %)

Таблица 27. Прогноз средней цены приема по полису ДМС, Москва, 2021-2025 гг (руб; %)

Таблица 28. Средняя цена годового полиса ДМС, Москва, 2016-2020 гг (тыс руб; %)

Таблица 29. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, Москва, 2021-2025 гг  (тыс руб; %)

Уход «иностранцев» и увольнения их сотрудников, постковидный эффект и мединфляция проверяли на прочность российский рынок ДМС в 2022 г. Застраховано на 5 млн человек меньше, но сборы достигли 214 млрд р. (+7%).

Число игроков на рынке ДМС упало с 94-х до 86-ти. Сборы по добровольному медицинскому страхованию выросли с 199 млрд р. до 214 млрд р. (+7%). Выплаты достигли 156 млрд р. (почти +10%), количество заключённых договоров — 13 млн штук (+3%). Средняя премия подорожала на 4%, составив в 2022 г. 16,4 тыс. р., следует из статистики Банка России по ДМС.

Однако упало общее количество застрахованных по ДМС. В 2021 г. по договорам ДМС было застраховано 36,9 млн человек, а в 2022 г. — только 31,8 млн человек. Т.е. количество имеющих полисы добровольного медицинского страхования в год СВО снизилось на 5 млн человек.

Страховщики ДМС в 2022 г. выплатили 73% от сборов, годом ранее это показатель составлял 71%. Ситуация на рынке для страховщиков несколько ухудшилась.

Страховщики по сбору премий по ДМС за 2022 г.

В тексте сравниваются данные статистики Банка России за 2021 и 2022 гг., если не указано иное.

Лидеры продолжают ворочать десятками миллиардов

Топ-5 сохранили положение в рэнкинге. Лидерство по сборам в ДМС у «СОГАЗа» — 76,1 млрд р. сборов за 2022 г. (+7% или 5,0 млрд р.). Выплаты компании выросли с 57,9 млрд р. до 61,4 млрд р. (+6% или 3,5 млрд р.). Количество заключённых договоров у «СОГАЗа» достигло 791 тыс. штук (+4%).

«РЕСО-Гарантия» на 2-м месте со сборами в 25,2 млрд р. (+6% или 1,4 млрд р.). Выплаты «РЕСО-Гарантии» составили 20,9 млрд р. (+14% или 2,6 млрд р.). « РЕСО» заключило в прошлом году 944 тыс. договоров ДМС, что на 9% меньше, чем в 2021 г.

Рост сборов в первую очередь вызван увеличением портфеля корпоративного ДМС, прокомментировал АСН управляющий продуктами ДМС «РЕСО-Гарантии» Борис Болдырев. Также повлияло увеличение стоимости полисов вслед за медицинской инфляцией, новые клиенты и расширение ДМС у некоторых действующих клиентов, увеличение числа застрахованных у действующих клиентов.

Несмотря на то, что многие иностранные компании покинули рынок России, большинство из них сохранили ДМС для своих работников до конца срока действия полисов. Новые владельцы бывшего иностранного бизнеса также понимают значение социального пакета, в частности ДМС, в поддержании лояльности персонала компании, обратил внимание представитель «РЕСО».

Сборы «АльфаСтрахования» (№3) по ДМС составили 25,1 млрд р. (+24% или 4,8 млрд р.) при выплатах в 17,1 млрд р. (+25% или 3,4 млрд р.). Количество выданных полисов достигло 652 тыс. штук (+8%). Рост обеспечили высокий уровень пролонгации договоров, появление в портфеле новых, в т.ч. крупных клиентов, развитие новых продуктов и усиление взаимодействия с партнёрами-брокерами, сообщили в «АльфаСтраховании».

На 4-м месте «Ингосстрах». Собрано 13,7 млрд р. премии (+16%) при выплатах в 9,3 млрд р. (+27%), следует из данных ЦБ. Прирост по сборам отражает тенденцию среди крупных корпоративных страхователей выбирать надёжных, устойчивых страховщиков, не увлечённых демпингом ради увеличения сборов, не рискующих устойчивостью ради сиюминутного роста сборов, отметил заместитель гендиректора по ДМС «Ингосстраха» Дмитрий Попов.

Замыкает топ-5 «Росгосстрах». Сборы за 2022 г. составили 10,6 млрд р. (-3%), выплачено — 7,7 млрд р. (-2%). На сборы «Росгосстраха» по ДМС повлиял уход части западных компаний с российского рынка и неповышение бюджета на ДМС у оставшихся, прокомментировала АСН заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова. Но стоимость страховых программ на рынке ДМС увеличилась в 2022 г. примерно на 10-15% — в первую очередь, из-за роста обращений застрахованных за медуслугами и планового повышения прейскурантов на уровне медицинской инфляции.

Снижение выплат по ДМС в основном связано с оптимизацией работы с убыточными клиентами, развитием медицинской экспертизы на базе автоматизированного контроля реестров услуг и повышением качества медицинского и административного сопровождения договоров, отметили в РГС.

«Сбер» захватывает рынок и в ДМС

«ВСК» (№6) получила 10,5 млрд р. премии (+8%) по ДМС, выплатив 6,4 млрд р. (-5%). Основной рост произошёл за счёт корпоративного продукта ДМС и сервиса Цифровой клиники, медицинская инфляция (порядка 13%) серьёзно повлияла на увеличение выплат по ДМС, заявили в «ВСК».

«Ренессанс Страхование» перескочило с 8-го на 7-е место, нарастив сборы на 12%. В итоге ДМС принесло компании 9,0 млрд р. премии, выплатить пришлось 6,3 млрд р. (+32%). В первую очередь на сборы повлиял запуск «Цифровой клиники» (включающей в себя телемедицину), сообщила управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева. « Стоимость подобных программ может быть ниже до 15%, при этом клиентский путь пациента более удобный», — отметили в «Ренессансе».

Среди причин увеличения выплат — стресс, стремление сэкономить и попытки по максимуму использовать ДМС перед ожидаемым сокращением. Особенно в случаях, когда предприятие покидает рынок, увольняет сотрудников и расторгает договор ДМС. Также дорожали услуги клиник, «особенно в части стоматологии, где он (рост — АСН) достигал 20%», — обратила внимание Юлия Галаничева.

«Альянс Жизнь» переместилась с 6-го на 8-е место. Премии принесли 8,6 млрд р. (-17%), выплаты забрали 7,9 млрд р. (+7%).

«Сбербанк страхование» наступает и в ДМС, «прыжок» с 15-го на 9-е место. Получено 3,9 млрд р. премии (+178%), выплаты у «Сбербанк страхования» забрали 370 млн р. (-7%). « СберСтрахование» полноценно вышло на рынок добровольного медицинского страхования только летом 2021 г., поведал руководитель центра стратегического анализа «СберСтрахования» Владислав Чезганов. В течение прошлого года компания расширяла линейку продуктов (в т.ч. для малого бизнеса) и модифицировала их. Эффект развития продаж новых продуктов реализовался в 2022 г. и сказался на динамике сборов по ДМС, проинформировали в «дочке» «Сбера».

С 9-го на 10-е место перешло «Согласие» — сборы в 3,5 млрд р. (снижение сборов на 141 млн р. или -4%) при выплатах в 2,8 млрд р. (+5%). Стали более востребованы экономичные и усечённые программы, предусматривающие франшизу (например, оплату до 50% чека из клиники совершают сами сотрудники) либо в полисах ограничивается спектр услуг или идёт переход в клиники эконом-класса, подчеркнули в «Согласии». Так, спрос корпоративных клиентов «Согласия» на франшизу в 2022 г. увеличился на 15%.

Взлёты и падения во второй десятке

Из второй «двадцатки» «скачки» сборов в прошлом году зафиксированы у «Совкомбанк страхования» (№11) — получено 2,9 млрд р. премии (+34%), «Капитал Лайф Страхования Жизни» (№12) (2,4 млрд р. премии, +98%).

Сборы чувствительно снизились у «Абсолют Страхования» (№14) (1,3 млрд р. премии, -18% к показателям 2021 г.), «Газпром страхования» (№15) (1,2 млрд р., -42%), «МАКСа» (№16) (1,2 млрд р. премии (-21%).

Выплаты подскочили у «Совкомбанк страхования» — до 829 млн р. (+106%), «Капитал Лайф Страхования Жизни» — 1,1 млрд р. (+221%), «Газпром страхования» — 352 млн р. (+73%), СК «АльфаСтрахование-Жизнь» (№19) — 414 млн р. (+96%).

Премии «Совкомбанк страхования» по ДМС выросли, однако темпы сборов снизились по причине геополитических событий. Уход западных компаний отразился на рынке, но не так масштабно, как ожидалось. При этом влияние этого фактора продолжается, доложили в «Совкомбанк страховании».

Выплаты «Совкомбанк Страхования» также выросли из-за роста обращаемости, связанной с постковидным эффектом и медицинской инфляцией. Официальный уровень мединфляции в стране по итогам года — 10,3%, на отдельные препараты и услуги цены выросли значительно больше, особенно в стоматологии, подытожили представители страховщика.

Для «Капитал Life» (бренд «Капитал Лайф Страхование Жизни») рост в сегменте ДМС является одним из приоритетных направлений развития. В течение 2022 г. на 50% выросла клиентская база «Капитал Life» по договорам ДМС — с 434 до 667 тыс. застрахованных, сообщили в пресс-службе страховщика.

Существенное влияние на снижение объёмов сборов по ДМС в целом оказал уход большого количества иностранных компаний с рынка в 2022 г. в связи с вводом санкций, поделилась главный андеррайтер по личным видам страхования «Абсолют Страхования» Ольга Румянцева. При этом по продуктам для мигрантов и студентов зафиксировано повышение обращаемости в 2022 г., что связано с возвратом застрахованных в Россию после вынужденного отъезда в ковидный период, объяснили в «Абсолют Страховании».

Средние премии: от тысячи рублей до 111 миллионов

Из топ-20 в пятёрку за 2022 г. по самой дорогой средней премии вошли «Альянс Жизнь» со средней премией в 3,3 млн р., «Медэкспресс» — 502 тыс. р., «Капитал-полис» (№17) — 332 тыс. р.), «СОГАЗ» (96 тыс. р.) и «АльфаСтрахование» (38 тыс. р.).

Рекорд по средней премии в ДМС за 2022 г. — у сдавшего на днях лицензии «РЕСО-Шанса» — 111 млн р. за договор. Всего компания продала 3 полиса ДМС, но этого хватило для сборов в сотни миллионов.

Самые доступные средние премии из топ-20 оказались у «Сбербанк страхования» — 2,1 тыс. р., «Совкомбанк страхования» — 3,6 тыс. р., «Газпром страхования» (4,9 тыс. р.), «ВСК» (5,9 тыс. р.), «Капитал Лайф Страхования Жизни» (6,7 тыс. р.) и «Росгосстраха» (7,6 тыс. р.).

Дешевле 1 тыс. р. средние премии у «ППФ Страхования жизни» (№78, 938 р.) и «Альянса» (№60, 982 р.).

По теме:
Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам за 2022 г.
Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 2022 г. (по данным Банка России)

BusinesStat,

14 декабря 2021

Спад затронул сектор физлиц, в то время как объем корпоративного страхования вырос на 7,2%.


АНАЛИЗ РЫНКА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКО

По данным «Анализа рынка добровольного медицинского страхования в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, за 2017-2019 гг в стране объем премий по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) вырос на 29,1%: со 140,0 до 180,7 млрд руб. Страховые премии ДМС соответствуют стоимости медицинских приемов, оказанных по полисам ДМС. В течение 2017-2019 гг на российском рынке ДМС действовали тенденции, сформированные в 2014-2017 гг под влиянием ухудшения экономической ситуации в стране: продажи полисов с франшизой или софинансированием, добровольное медицинское страхование путешественников по России, рост популярности страховок на случай острых внезапных ухудшений состояния здоровья, развитие коробочных продуктов (диспансеризации, телемедицинские консультации).

В России основной оборот рынка ДМС приходился на корпоративных клиентов. За три года премии ДМС, полученные страховщиками от юрлиц, повысились на 20,9%: со 119,8 млрд руб в 2017 г до 144,8 млрд руб в 2019 г. Принятие закона о телемедицине позволило страховым компаниям продавать недорогие полисы ДМС, включающие телемедицинские услуги. Появление на рынке доступных по цене страховок привело к увеличению числа покупок полисов без участия работодателей. За 2017-2019 гг оборот сектора физлиц на российском рынке ДМС вырос в 1,8 раза и в 2019 г составил 35,9 млрд руб.

В 2020 г в России в условиях пандемии объем премий по договорам ДМС сократился на 2% относительно 2019 г – до 177,0 млрд руб. Причиной спада стал сектор физлиц – за год его оборот снизился на 39,3%: с 35,9 млрд руб в 2019 г до 21,8 млрд руб в 2020 г. При этом сектор корпоративного страхования вырос на 7,2% и достиг 155,2 млрд руб (87,7% оборота рынка). В сложившейся ситуации корпоративный сектор показал наибольшую стабильность. Договоры со страховщиками заключались, как правило, в начале года, когда еще никто не прогнозировал распространение коронавируса в России и введение жестких ограничений. Снижение объема премий по договорам ДМС в секторе физлиц произошло за счет: сокращения объемов международного туризма, уменьшения численности временного населения (трудовых мигрантов), падения доходов части потребителей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *