В совфеде хотят ограничить маркетплейсы с долей рынка выше 25

Обзор рынка страхования в России

Страховое рынок России демонстрирует стабильный рост, особенно в сегменте страхования жизни и грузов. В данной статье подробно рассмотрим общие выплаты российских страховщиков жизни за 2023 год и динамику развития сегмента страхования грузов.

Общие выплаты страховщиков жизни

Общие выплаты российских страховщиков жизни за 2023 год увеличились на треть до 465,1 млрд рублей. Премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) увеличились на 75,7%, премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) – на 41,4%, и по кредитному страхованию жизни заемщиков – на 50,8%. Также отмечается увеличение уровня концентрации рынка, где топ-10 страховщиков собрали 92,2% всех премий. Лидером остается Сбербанк Страхование жизни.

Данные о страховании жизни

• Общие выплаты: 465,1 млрд рублей
• Премии ИСЖ: 207,9 млрд рублей
• Премии НСЖ: 352,1 млрд рублей
• Премии по кредитному страхованию: 205 млрд рублей

Страхование грузов

Страхование грузов стало самым быстрорастущим сегментом на российском рынке. В 2022 году сборы в этом сегменте составили 29,5 млрд рублей, что на 22% больше предыдущего года. Новые логистические цепочки формируются, и в тройку лидеров сборов вошли Независимая страховая группа, Ингосстрах и Ренессанс Страхование.

В целом, страховой рынок России динамично развивается, привлекая больше клиентов и инвестиций. Многообещающее будущее ждет отрасль страхования в стране.

Российский рынок страхования: текущая ситуация

Как рассказал начальник управления страхования грузов компании Ингосстрах Роман Голубев, на российский рынок вышел бизнес, который традиционно размещался в зарубежных страховых компаниях. Ранее все сырьевые грузы страховались на зарубежном рынке, теперь же они страхуются в российских компаниях, а перестрахованы в государственной РНПК, отметила управляющий директор департамента андеррайтинга имущественных видов страхования юридических лиц Ренессанс Страхование Марина Зюганова. Гендиректор риск-консультанта АСТ Иннокентий Лукьянов подчеркивает, что РНПК определяет условия для всех страховщиков, что сразу влияет на рост страхового тарифа и условия по принятию риска.

Названы лидеры рынка

20 марта 2023 года рейтинговое агентство Эксперт РА опубликовало исследование российского рынка страхования и назвало его крупнейших игроков. Лидерами по совокупному объему собранных страховых премий в 2022 году стали:

• Согаз (15,8%)
• Сбербанк страхование жизни (8,5%)
• Ингосстрах (8,4%)

Согласно данным Эксперта РА, в 2021 году Ингосстрах занимал четвертое место по объему страховых премий, на которое теперь переместилась компания АльфаСтрахование. Позиции Согаза и Сбербанк страхование жизни в 2022 году остались на уровне 2021 года.

Лидер рынка страхования

Согаз занял первое место на рынке страхования. В сегменте добровольного страхования лидируют Акционерное общество Согаз, Сбербанк страхование жизни и ООО АльфаСтрахование-Жизнь. Крупнейшие компании в сегменте обязательного страхования – РЕСО-Гарантия, Ингосстрах и АльфаСтрахование.

По данным экспертов, рейтинги составлены на основе данных Банка России о страховании и отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам и другим показателям рынка.

Снижение прибыли страховых компаний

Прибыль российских страховщиков до налогообложения по итогам 2022 года составила 202,6 млрд рублей, что сократилось на 17,3% по сравнению с 2021 годом. ЦБ РФ отметил, что снижение прибыли связано с уменьшением прибыли от инвестиционной деятельности, особенно за счет операций с финансовыми инструментами и валютой.

Обзор финансового рынка и страхового сектора

К потерям от операций с финансовыми инструментами привели возросшая волатильность российского финансового рынка, а также снижение стоимости иностранных ценных бумаг, вложения в которые составляли основу портфеля программ инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), отмечает ЦБ.

Причиной убытков по валютным активам, говорится в обзоре, стала их отрицательная переоценка за счет укрепления рубля.

Снижение прибыли от инвестиционной деятельности произошло главным образом из-за ухудшения показателей страховщиков жизни, которые в то же время внесли основной вклад в улучшение результатов от страховых операций, – поясняет регулятор.

Динамика деятельности страховых компаний

По данным ЦБ, объем страховых премий увеличился в 2022 году на 0,5% – до 1,8 трлн рублей – по сравнению с 2021 годом и составил 1,2% ВВП (1,3% ВВП в 2021 году). В течение минувшего года динамика была разнонаправленной и во многом отражала изменения в экономической активности: объем собранных премий резко упал во втором квартале 2022 года.

Выплаты по договорам страхования в 2022 году выросли на 12,1% относительно 2021 года – до 893,2 млрд рублей. Такой рост был вызван инфляцией (например, в сегментах автострахования и ДМС) и увеличением количества страховых случаев в отдельных сегментах, объясняет регулятор. По данным ЦБ, выплаты поднялись во всех основных сегментах страхования.

Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков 2022 года

Примеры премий и выплат по страхованию

Обращения страховщиков в органы правопорядка

По данным Всероссийского союза страховщиков, в 2020 году страховые компании направили более 10 тысяч заявлений в правоохранительные органы с признаками страхового мошенничества, при этом сумма заявленного ущерба составила более 5,5 млрд рублей. Больше всего направлено заявлений по ОСАГО – 89% – при этом сумма заявленного ущерба составила более 2,7 млрд рублей.

Успешная борьба со страховым мошенничеством в России: достигнутые результаты

Усилия, которые совместно прикладывают государство, правоохранительные органы, Центробанк России, как регулятор отрасли и страховые компании – приносят свои плоды. В некоторых регионах, которые особенно страдают от действий страховых мошенников, внедрили программы финансового просвещения для населения по вопросам страхования, в том числе, и по вопросам противодействия страховому мошенничеству.

Эти программы помогают гражданам лучше разбираться в финансовых вопросах и не стать жертвой недобросовестных дельцов. Заработали единые информационные базы (Бюро страховых историй и АИС ОСАГО), которые позволяют оперативно обмениваться информацией между всеми участниками рынка.

Были усилены службы безопасности страховых компаний, которые выявляют часть потенциальных мошенников еще до заключения договора страхования.

Инновации в борьбе с мошенничеством

Как отмечает Андрей Крупнов, руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России, многие новации в сфере борьбы с мошенничеством приходят как раз из технологической сферы:

Использование специальных инструментов

Специальные инструменты обработки больших данных позволяют проследить связи между участниками различных договоров страхования. Они также выявляют контакты, которые невозможно увидеть невооружённым глазом.

Скоринговые системы

Эти системы оценивают склонность потенциального клиента к мошенничеству и помогают отсеять его на раннем этапе. Системы мониторинга рисков и предиктивной аналитики помогают выделить подозрительные случаи и предупредить сотрудников страховых компаний.

Статистика успешной борьбы

В 2020 году количество заявлений в правоохранительные органы снизилось более чем на две тысячи по сравнению с 2019 годом, что в основном связано с пандемией. Президент Российского Союза Автостраховщиков Игорь Юргенс сообщил, что судебные обращения сократились на 64%.

Основные угрозы страховому бизнесу

Банк России выделил основные угрозы страховому бизнесу, которые несет изменение климата. Согласно докладу, страховые организации подвержены климатическим рискам больше всего среди финансовых организаций из-за специфики своего бизнеса.

Стремительные изменения направляют страховые компании к разработке новых стратегий и инновационных подходов в сфере страхования, так как климатические риски остаются одними из важнейших задач для отрасли.

Во-первых, страховщики РФ, как и любые инвесторы, могут столкнуться с обесценением своих вложений. Компания (объект инвестиций) может подвергнуться стихийным бедствия, возникшим из-за изменения климата, что приведет к обесценению ее акционерной стоимости или дефолту по ценным бумагам. Кроме того, инвестиции в неэкологичные секторы экономики могут стать менее доходными из-за принятия обществом мер, направленных на развитие альтернативных источников энергии и борьбу с загрязнением окружающей среды.

Основная статья: Климат Россиии

Рынок страхования в 2018 году вырастет на 10—​15%

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) прогнозирует в декабре 2017 года рост страхового рынка в 2018 году на 10—15% по сравнению с 2017 годом. Такие данные привел президент ВСС Игорь Юргенс.

По данным ВСС, в 2017 году рынок вырастет на 9—11% — до 1,22 трлн рублей. А в 2018 году абсолютный показатель рынка может достигнуть 1,4 трлн.

«Согласно прогнозу ВСС, росту будет способствовать некоторая стабилизация экономического положения в стране. Драйвером роста по-прежнему будет страхование жизни, которое увеличится примерно на 50—55%. Сектор личного страхования может продемонстрировать положительную динамику в размере примерно 5 —10%. Страхование имущества, в лучшем случае, продемонстрирует слабоположительную динамику в размере 1—2%», — отмечается в релизе.

Каско продемонстрирует слабоотрицательную динамику в размере около 2— 3%, а ОСАГО останется либо на уровне 2017 года, либо покажет небольшой минус, сообщает АСН.

Рынок банкострахования

Продажи страховых продуктов через банковский канал растут крайне высокими темпами в отличие от темпов роста всего страхового рынка. За 2017 год прирост взносов по банкострахованию составил 45,6%, в то время как страховой рынок вырос всего на 8,3%. Поэтому банковский канал продаж становится все более значительным, его доля в совокупных взносах выросла до 37,8% за 2017 год. Причиной такого бурного роста остается активное продвижение крупнейшими банками инвестиционного страхования жизни, которое часто позиционируется при продажах как более доходная альтернатива депозитам. Также значимое влияние оказало снижение процентных ставок по кредитам, что привело к росту кредитного страхования, в частности, страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов. В то же время комиссия банкам за продвижение страховых продуктов также стала расти, но при этом ее рост отмечается только в кредитном страховании. Концентрация страховщиков, связанных с банками, увеличилась на рынке банкострахования до 66% за 2017 год. По прогнозу агентства «Эксперт РА», рынок банкострахования в 2018 году продолжит рост примерно на 37% за счет его основных драйверов – ИСЖ (около 50–53%) и страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (+40%).

Доля банкострахования на страховом рынке достигла 37,8% за 2017 год. Взносы, полученные через банковский канал продаж, увеличились на 45,6% за 2017 год и составили 483 млрд рублей. При этом доля банкострахования в общем объеме страхового рынка увеличилась за 2017 год на 9,7 п. п., до 37,8%. Основными драйверами роста рынка банкострахования остаются инвестиционное страхование жизни, обеспечившее 61% абсолютного прироста взносов по банкострахованию за 2017 год, и страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, которое принесло 21% взносов банкострахования. Кредитное страхование перестало играть главную роль в банкостраховании, его доля снизилась до 42,5% за 2017 год, а доля некредитного банкострахования, наоборот, увеличилась до 55,7%.

Доля страховых компаний, связанных с банками, увеличилась до 66%. Концентрация на рынке банкострахования продолжает постепенно усиливаться, за 2017 год доля трех крупнейших страховщиков выросла на 1 п. п. и составила 48%, доля топ-10 страховщиков – на 2 п. п., до 72%. Доля страховых компаний, связанных с банками, увеличилась на 2 п. п. за 2017 год и составила 66%. Официальный размер комиссии, уплачиваемый страховщиками банкам за продвижение страховых продуктов, значительно увеличился в кредитном страховании, в то время как в некредитном страховании комиссия остается на умеренно низком уровне. Самые высокие рост и размер комиссии отмечаются в страховании от НС и болезней, за 2017 год она выросла на 11 п. п. и составила 55% от соответствующих взносов. Наиболее низкий размер комиссии – в некредитном страховании жизни (13% за 2017 год).

Инвестиционное страхование жизни определяет не только рост рынка банкострахования, но и страхового рынка в целом. За 2017 год объем ИСЖ достиг 193 млрд рублей, и его прирост остается крайне высоким – 93%. Также значимую долю в некредитном страховании в 2017 году занимали смешанное страхование жизни, объем которого составил 39,7 млрд рублей, прирост – 20,3%, и страхование имущества физических лиц – 17 млрд рублей и 19,7%. В сегменте кредитного страхования физических лиц крупнейшим направлением по-прежнему является страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (98 млрд рублей), увеличившееся на 48,3% за 2017 год. Объем ипотечного страхования составил 31,1 млрд рублей (+19,6%), страхования заемщика от потери работы – 21,7 млрд рублей (+19,2%), страхования автокаско – 15,4 млрд рублей (+33,9%).

В страховании имущества заемщиков юридических лиц и в страховании рисков банков отмечается падение. Страхование имущества заемщиков юридических лиц, включающее залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте, показало отрицательную динамику в 2017 году (-9,5%) и составило 9,5 млрд рублей. При этом высокие темпы прироста за 2017 год показывают такие направления, как страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП (70%) и сельскохозяйственное страхование заемщиков (33,3%), однако их объем остается невысоким – 1,7 и 1,2 млрд рублей соответственно. В страховании собственных рисков банков за 2017 год отмечается падение по всем направлениям: страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D & O, страхование эмитентов банковских карт) снизилось на 20%, до 1,2 млрд рублей, страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) – на 30,8%, до 0,9 млрд рублей, страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и здоровья) – на 37,8%, до 5,6 млрд рублей.

Рынок банкострахования в 2018 году увеличится на 37%. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), рынок банкострахования по итогам 2018 года составит 662 млрд рублей. Основное влияние на объем рынка будут оказывать инвестиционное и смешанное страхование жизни, а также страхование от НС и болезней при потребительском кредитовании и ипотечное страхование. Инвестиционное страхование жизни в 2018 году составит 295 млрд рублей (+53%), смешанное страхование жизни – 47 млрд рублей (+18%). Восстановление потребительской активности и снижение процентных ставок по кредитам приведут к росту страхования жизни и здоровья заемщика потребкредитов до 137 млрд рублей (+40%), ипотечного страхования – до 39 млрд рублей (+25%), автострахования – до 20 млрд рублей (+30%) за 2018 год. Кредитное страхование юридических лиц существенно не изменится и составит 15 млрд рублей (+2%) за 2018 год, а страхование рисков банков сократится на 15% за счет сокращения числа банков и оптимизации расходов.

Non-life-страхование – хуже ожиданий

По итогам 2017 года рынок non-life сократился на 1,8%. В абсолютном выражении страховой рынок (non-life + life) прибавил 98 млрд рублей, при этом почти 116 млрд рублей данного прироста было обеспечено сегментом страхования жизни. Таким образом, non-life-страхование потеряло более 17 млрд рублей премии. По итогам 2017 года по сравнению с 2016-м темпы прироста страхового рынка (non-life + life) составили 8,3%, совокупный его объем достиг 1 279 млрд рублей.

Сокращение премий произошло в трех из пяти крупнейших non-life-сегментов. Наибольшее падение взносов в 2017 году наблюдалось в ОСАГО (-5,2%, или -12,3 млрд рублей в абсолютном выражении), страховании автокаско (-4,8%, или -8,2 млрд рублей) из-за снижения стоимости полисов с франшизой и усеченными программами, страховании прочего имущества юридических лиц (-10,7%, или -11,5 млрд рублей) из-за коррекции после бурного роста 2016- го. Кроме того, отмечается значительное сокращение премий по сельскохозяйственному страхованию (-60,1%, или 5,9 млрд рублей) в результате уменьшения объемов господдержки. Наиболее позитивную динамику среди non-life-сегментов показали страхование от несчастных случаев и болезней (+12,3%, или +13,3 млрд рублей в абсолютном выражении), страхование прочего имущества граждан (+11,6%, или +6,0 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+25%, или +5,3 млрд рублей) вследствие оживления на рынке потребительского кредитования и туристического потока, а также продвижения банками коробочных продуктов.

Единственным драйвером всего страхового рынка остается страхование жизни, а именно его отдельный сегмент – инвестиционное страхование жизни. Это привело к перестановкам среди лидеров страхового рынка. Так, по итогам 2017 года компания по страхованию жизни заняла 2-ю строчку, поднявшись с 5-го места в 2016-м. В топ-10 теперь вошли три страховщика жизни против двух годом ранее. И хотя число компаний по страхованию жизни в двадцатке крупнейших страховых игроков по взносам за 2017-й выросло незначительно (восемь вместо семи за 2016-й), в списке топ-20 рынка оказались только те из них, кто активно продвигал ИСЖ в закончившемся году. Перестановок в топ-5 по взносам по страхованию жизни в 2017 году по сравнению с 2016-м не наблюдается в связи с тем, что все лидеры сегмента демонстрируют стабильно высокие темпы прироста премий.

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни (non-life + life) вырастет на 10–11%. Его объем преодолеет отметку в 1,4 трлн рублей. Сегмент страхования жизни покажет наибольшие темпы прироста взносов, около 30%, достигнув объема 430 млрд рублей. Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут поддержаны интенсивными продажами инвестиционного страхования жизни кредитными организациями. Снижение ставок по депозитам будет дополнительно способствовать распространению ИСЖ. В то же время не исключены изменения в регулировании этого сегмента, что может существенно изменить его динамику. Накопительное страхование жизни и кредитное страхование жизни будут расти сравнительно более низкими темпами (+15 и +8–10% соответственно).

Без учета рынка страхования жизни в 2018 году ввиду отсутствия иных драйверов рынок non-life покажет рост не более, чем на 3–4%, до уровня 980 млрд рублей. В страховании автокаско продолжится сокращение премий (-2–-4%) в результате снижения средней стоимости полиса за счет франшиз и тарифных опций, а также отсутствия роста реальных доходов населения. Из-за отсутствия повышения тарифов в ОСАГО будет наблюдаться стагнация. Падение ставок по кредитам и оживление туристического потока окажут поддержку страхованию от несчастных случаев и болезней (темпы прироста премий составят 7–8%). Добровольное медицинское страхование в 2018-м вырастет на 10–12% за счет развития коробочных продуктов, распространения программ страхования от критических заболеваний, а также ежегодной инфляции стоимости услуг лечебных учреждений; страхование прочего имущества граждан (+12–14%) – благодаря коробочным продуктам и программам страхования жилья. По страхованию прочего имущества юридических лиц ожидается восстановление рынка (+10–12%) после падения в 2017 году.

Графики и таблицы

Таблица 1. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов

Наименование сегмента Взносы, 2016 г., млрд руб. Взносы, 2017 г., млрд руб. Темпы прироста взносов, 2017 г. / 2016 г., % Взносы, 2018 г., млрд руб. (прогноз) Темпы прироста взносов, 2018 г. / 2017 г., % (прогноз) Факторы, влияющие на динамику

Страхование жизни 216 332 53,7 430 30 Интенсивные продажи ИСЖ кредитными организациями; снижение ставок по депозитам.

ОСАГО 234 222 -5,2 222 0 Стагнация из-за отсутствия повышения тарифов.

Страхование автокаско 171 162 -4,8 158 -2–-4 Положительное влияние: повышение доступности страхования автокаско в результате внедрения франшиз и применения дополнительных тарифных опций; постепенное восстановление объемов продаж новых автомобилей и оживление на рынке потребительского кредитования. Негативное влияние: снижение средней стоимости полиса за счет франшиз и тарифных опций; отсутствие роста реальных доходов населения.

Добровольное медицинское страхование 138 140 1,6 155 10–12 Драйверы роста: распространение программ страхования от критических заболеваний; инфляции стоимости услуг лечебных учреждений.

Страхование от несчастных случаев и болезней 108 121 12,3 130 7–8 Положительное влияние: падение ставок по кредитам; оживление туристического потока. Негативное влияние: отсутствие роста реальных доходов населения.

Страхование прочего имущества юридических лиц 107 96 -10,7 105 10–12 Восстановление рынка после падения в 2017 году.

Страхование прочего имущества граждан 51 57 11,6 65 12–14 Драйвер роста: коробочные продукты, программы страхования жилья.

Страховой рынок (non-life + life) 1 181 1 279 8,3 1 410 10–11

Non-life-страхование 965 947 -1,8 980 3–4

Таблица 2. Изменения в пятерке лидеров рынка по взносам в отдельных сегментах страхового рынка

Место в рэнкинге Топ-5 лидеров рынка, 2017 г. Топ-5 лидеров рынка, 2016 г.

1 «СОГАЗ» «СОГАЗ»

2 «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» «РОСГОССТРАХ»

3 «РЕСО-ГАРАНТИЯ» «РЕСО-ГАРАНТИЯ»

4 «ВТБ СТРАХОВАНИЕ» «ИНГОССТРАХ»

5 «ИНГОССТРАХ» «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»

1 «РЕСО-ГАРАНТИЯ» «РОСГОССТРАХ»

2 «РОСГОССТРАХ» «РЕСО-ГАРАНТИЯ»

3 «ИНГОССТРАХ» «ИНГОССТРАХ»

4 «ВСК» «ВСК»

5 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»

Страхование средств наземного транспорта

1 «ИНГОССТРАХ» «ИНГОССТРАХ»

2 «РЕСО-ГАРАНТИЯ» «РЕСО-ГАРАНТИЯ»

3 «РОСГОССТРАХ» «РОСГОССТРАХ»

5 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» «СОГЛАСИЕ»

1 «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»

2 «РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ» «РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ»

3 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ» «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ»

4 «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ» «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ»

5 «ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» «ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»

3 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» «АЛЬЯНС ЖИЗНЬ»

4 «ИНГОССТРАХ» «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»

5 «АЛЬЯНС ЖИЗНЬ» «РОСГОССТРАХ»

Страхование прочего имущества юридических лиц

2 «ИНГОССТРАХ» «КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ»

3 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» «ИНГОССТРАХ»

4 «ВТБ СТРАХОВАНИЕ» «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»

5 «РЕСО-ГАРАНТИЯ» «ВТБ СТРАХОВАНИЕ»

Страхование прочего имущества физических лиц

1 «РОСГОССТРАХ» «РОСГОССТРАХ»

2 «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ» «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ»

3 «ВТБ СТРАХОВАНИЕ» «ВТБ СТРАХОВАНИЕ»

4 «РЕСО-ГАРАНТИЯ» «РЕСО-ГАРАНТИЯ»

1 «ВТБ СТРАХОВАНИЕ» «ВТБ СТРАХОВАНИЕ»

2 «ВСК» «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАРДИФ»

3 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»

4 «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КАРДИФ» «РОСГОССТРАХ»

5 «СОГАЗ» «СОГАЗ»

Иностранные страховщики возвращаются

27 июня 2012 г. международная сеть фирм КПМГ представила результаты исследования рынка страхования в России в 2012 году.

«Перспективы долгосрочного роста страхового рынка в России привлекают инвесторов: в 2012 году вернулся интерес со стороны известных иностранных страховых компаний. Российские страховщики на рынке слияний и поглощений также продолжают проявлять активность. Грядущий переход на МСФО в соответствии с законом о консолидированной финансовой отчетности является существенным преобразованием на пути к повышению прозрачности страховой отрасли», – отметил Эдриан Квинтон, партнер, руководитель практики по работе со страховыми компаниями и Группы актуарных услуг КПМГ в России и СНГ.

Тенденции рынка и перспективы развития

Все вышеперечисленные события могут привести к усилению конкуренции, что создаст дополнительное давление на доходность бизнеса.

Россия – один из самых быстрорастущих рынков страхования в мире

В 2011 году страховой рынок в России значительно вырос, что сделало его одним из самых быстрорастущих рынков страхования в мире. Восстановление российской экономики положительным образом отразилось на росте спроса на продукты страхования «нежизни», а увеличение объемов кредитования способствовало росту рынка страхования жизни.

Обязательная отрасль

Почему рынок казахстанского страхования спустя 30 лет роста все еще легче 1% ВВП

Время чтения: ~5 минут

За 30 лет страхование сделало огромный шаг от первых компаний-энтузиастов до полной цифровизации отдельных страховых продуктов. Если западным страховым рынкам потребовалось несколько столетий для перехода к нынешнему развитому состоянию, то у казахстанских страховых компаний (СК) не было времени на раскачку. При этом государственное регулирование играло и до сих пор играет роль и дирижера, и первой скрипки в страховом оркестре.

Точка отсчета

Становление казахстанского страхования проходило одновременно с децентрализацией государственной финансовой системы и упразднением государственной монополии на страхование через обязательные виды. В конце 1980-х стали появляться первые частные страховые компании, и, по некоторым оценкам, к 1992 году на рынке работало 500 СК.

Толчком к развитию коммерческого страхования стало введение обязательных видов страхования. В 1996 году было принято обязательное страхование урожая, а в начале 1997 года – обязательные страхование гражданско-правовой ответственности (ОГПО) перевозчика перед пассажирами, а также ОГПО владельцев транспортных средств (ВТС). Обязательные виды сразу принесли щедрые плоды: рост премий в 1997 году по сравнению с 1996 годом вырос в 2,5 раза. Если в 1996 году в структуре страховых премий обязательные виды занимали 89 млн тенге, то в 1997 году – уже 1892 млн тенге.

Но, несмотря на успехи, страхование оставалось в зачаточном состоянии. Доля страховых премий в ВВП страны за 1994–1997 годы выросла с 0,04 до 0,19%, а средний объем страховых премий на душу населения хоть и увеличился с 9,7 до 201,4 тенге, был гораздо ниже в сравнении с развитыми странами. Оставались нерешенными фундаментальные вопросы: слабый менеджмент и низкая квалификация персонала. На страховщиков давило недоверие к страхованию со стороны населения и бизнеса, чему в немалой степени способствовало банкротство системы Госстраха и Фонда обязательного медицинского страхования. Негатив к этим банкротствам определил отношение населения к страхованию на весь последующий период. Страховщики до сих пор не могут преодолеть предубеждения, раз за разом отмечая слабую финансовую грамотность населения.

Сложный пубертат

К 2000 году рынок страхования заметно отставал от стартовавших с ним других финансовых секторов – банковского, пенсионного и РЦБ – с точки зрения инфраструктуры, продуктов и технологий предоставления услуг. Узкими местами оставались финансовая устойчивость и платежеспособность СК. По итогам 1999 года объем страховых премий на душу населения составлял 380 тенге, в том числе по страхованию жизни – менее 3 тенге, а их совокупная доля в объеме ВВП едва достигала 0,3%.

Страховая индустрия оставалась в стороне от вопросов стимулирования сбережения граждан, их финансовой защищенности, создания крупных институциональных инвесторов.

Одной из причин слабого проникновения страхования было низкое качество страховых услуг и их небольшой ассортимент. В основном страховщики предлагали обязательные виды, дающие возможность быстро привлекать клиентов при минимальных усилиях и затратах. Слабыми оставались и финансовые возможности СК для покрытия крупных убытков. Требовался драйвер для перезагрузки страхового рынка.

В очередной раз им стали законодательные изменения. С 2001 года вступил в действие новый закон о страховании, он полностью пересмотрел основы функционирования страхового рынка: были усовершенствованы нормы налогообложения, лицензирования СК, реализации страховых продуктов, были построены основы для деятельности компаний по страхованию жизни (КСЖ) и базовые стандарты перестрахования.

Главной задачей регулятора на тот момент было создание сильного рынка с надежными капитализированными страховщиками, реально обеспечивающими страховую защиту населению и бизнесу. Было очевидно, что для 15-миллионного Казахстана на конец 2000 года было роскошью наличие 70 СК. И регулятор закрутил гайки, ужесточив требования к минимальному уровню маржи платежеспособности (достаточности собственного капитала), что что привело к дальнейшей реструктуризации сектора, число СК сократилось в 2002 году до 32.

КСЖ получили импульс в середине нулевых, с развитием ипотеки в 2004–2005 годах за счет дешевых средств с зарубежных рынков. Банки начали создавать аффилированные КСЖ для страхования жизни заемщиков, на этом фоне стала подтягиваться законодательная база. В 2008 году случился финансовый кризис, банкам-лидерам потребовалась государственная поддержка, река ипотечных программ обмелела и КСЖ остались без основного бизнеса. Запуску накопительных рыночных продуктов мешал ряд проблем: слабый рост доходов населения, отсутствие доверия к страхованию жизни (население больше доверяло гарантированным банковским депозитам), неразвитость фондового рынка, отсутствие специализированного регулирования страхования жизни.

В середине нулевых основным драйвером роста страхового рынка являлось обязательное страхование. Были утверждены 10 обязательных видов, часть из них осталась в неразвитом состоянии, так как не учитывала специфику страхования ответственности ряда профессиональной деятельности – аудиторов и частных нотариусов. Но, например, страхование ОГПО работодателя за причинение вреда здоровью жизни работнику на производстве и страхование ОГПО перевозчика перед пассажирами до сих пор остаются актуальными страховыми продуктами.

С начала и до конца нулевых страховой сектор достраивал инфраструктуру для будущего роста: была создана Единая страховая база данных (ЕСБД), Фонд гарантирования страховых выплат, институт страхового омбудсмена, актуариев, страховых брокеров и андеррайтеров.

Когда рынок повзрослел

Перемены начались с развитием накопительных программ по страхованию жизни. Поправки в нормативную базу позволили КСЖ предложить накопительные планы для разных категорий клиентов. С 2020 года на рынке запустился продукт страхования жизни с участием страхователя в инвестициях СК (unit-linked), один из способов инвестирования, который сочетает в себе одновременно страхование жизни и инвестиции. Начался бурный подъем отрасли, опередивший по динамике рост общего страхования.

В 2022 году были законодательно утверждены социально ориентированные продукты: накопительное страхование жизни с субсидиями государства (ГОНС), а также совместный пенсионный аннуитет. Несмотря на рост продаж рыночных продуктов, существенная доля страховых договоров по страхованию жизни все еще относится к так называемому банк-иншурансу – страхованию жизней банковских заемщиков. В последнее время банки усилили влияние на страховой сектор благодаря льготной государственной программе ипотеки и автокредитования. Активность добровольного страхования автомобилей выросла в 2022 году на 44%. Сохранение текущих темпов банковского кредитования продолжит вносить вклад в рост объемов страховых премий.

Ярким трендом последних трех лет стала цифровизация страховой отрасли. Она должна повысить доступность страховых услуг и сделать страховой рынок более прозрачным. С 2019 года продажа полисов ОГП ВТС ушла в онлайн. На начало ноября 2023 года 100% всех договоров по обязательным видам страхования заключаются в электронной форме. С 2024 года планируется второй шаг цифровизации – онлайн-урегулирование страхового случая по всем обязательным видам страхования. Однако цифровизация сектора проходит неравномерно – в авангарде находятся крупнейшие СК, входящие в банковские холдинги.

Развитию современных технологичных продуктов для массового клиента мешает небольшая емкость рынка.

Несмотря на рост премий, страховой рынок застоялся в предложении новых продуктов. Структура премий за последние 20 лет остается неизменной. На рынке общего страхования наибольший объем в структуре премий занимает добровольное имущественное страхование. За 8 месяцев 2023 года сборы составили 309,5 млрд тенге. Рост обусловлен в основном увеличением суммы собранных премий по страхованию автомобильного транспорта на 110,4%, или 32,4 млрд тенге, и страхованию имущества на 16,2%, или 20,7 млрд тенге. Объем премий по добровольному личному страхованию за 8 месяцев 2023 года составил 214,6 млрд тенге, по обязательному страхованию собрано 130,6 млрд тенге. По состоянию на 1 ноября 2023 года страховой сектор РК представлен 25 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию жизни.

В Концепции развития страхового рынка до 2030 года зафиксированы несколько трендов. Первый – дальнейшая цифровизация страховой отрасли (сейчас рынок работает над темой онлайн-урегулирования убытков). Внедрение цифровых решений и продуктов позволит СК автоматизировать бизнес-процессы и в конечном итоге повысить охват страховыми услугами населения, их доступность и сокращение комиссионных выплат страховым агентам.

Forbes Kazakhstan при содействии KPMG Caucasus and Central Asia в восьмой раз предлагает вниманию читателей рейтинг страховых компаний, ранжировав их по девяти показателям.

В 2022 году на рынке была совершена сделка M&A: СК «Freedom Insurance» приобрела страховую компанию «Лондон-Алматы». Также в октябре СК «Коммеск-Өмiр» приняла решение о смене отрасли страхования и передаче портфеля по общему страхованию СК «Сентрас Иншуранс». В феврале 2023-го КСЖ «Коммеск-Өмір» получила лицензию на осуществление деятельности по страхованию жизни и приняла решение о добровольной реорганизации в форме присоединения КСЖ «Сентрас Коммеск Life». Таким образом был завершен процесс миграции компании «Коммеск-Өмiр» из отрасли общего страхования в отрасль страхования жизни.

Соответственно, на конец 2022 года страховой сектор Казахстана был представлен 26 компаниями, из которых 17 – по общему страхованию и девять – по страхованию жизни. Совокупные активы игроков в размере 2065,6 млрд тенге составили 2,14% от ВВП (31 декабря 2021-го составляли 2,35% от ВВП).

В 2022 году сектор продемонстрировал рост сраховых премий на 11,4%. Фактическая маржа платежеспособности (отношение активов к обязательствам страховой компании) уменьшилась в среднем на 4,8% – со 168 до 160%.

Структура сбора премий по видам страхования была следующей: большая часть денег поступила от страхования жизни (21,7% против 23,7% в 2021 году), страхования имущества (21,2% против 20,7%), ОГПО ВТС (12,1% против 11,7%) и обязательного страхования работников от несчастных случаев на производстве (8,3% против 5,9% соответственно).

По сравнению с 2021 годом добровольное имущественное страхование перешло на первое место по объему страховых премий. Обязательное страхование, добровольное личное страхование и добровольное имущественное страхование составили 22, 36 и 42% соответственно от общего объема премий.

Общее страхование

Совокупно в 2022 году объем страховых премий по отрасли «общее страхование» составил 499,2 млрд тенге, что на 21,5% больше предыдущего года. Было перестраховано 114,9 млрд тенге, при этом 83,5% перестрахованных премий ушло нерезидентам РК, среди которых лидируют Великобритания, Швейцария и Китай. Совокупная чистая прибыль компаний по общему страхованию составила 74 млрд тенге, что на 1,8% выше, чем в 2021 году.

Сохраняется неравномерность в распределении премий между компаниями. Так, на долю первой пятерки участников рейтинга по общему страхованию пришлось 75,5% от всей суммы, а на топ-10 – 90,1%.

Самая большая сумма собранных премий по классу «общее страхование», как и в 2021 году, у СК «Евразия» – 153 млрд тенге, или 31% от всего рынка. Следом идет СК «Халык», собравшая 102,4 млрд тенге. На третьем месте – СК «Казахмыс» с 45,6 млрд тенге, что на 24% больше, чем в 2021 году (36,9 млрд тенге).

Лидерство в рейтинге компаний общего страхования по девяти показателям сохранила СК «Казахмыс» с общим синтетическим баллом 47. На втором месте вновь оказалась СК «Халык» с общим баллом 54. На третьем, с 55 баллами, – СК «Виктория» (в предыдущем рейтинге занимала четвертое место). Замыкают рейтинг, расположившись на 15, 16 и 17-м местах соответственно, СК «Cентрас Иншуранс», СК «Транс­Ойл», КК ЗиМС «Интертич».

Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ), показывающий, сколько расходов несет компания на каждый тенге собранных премий, по итогам 2022 года у игроков ухудшился. Пять из 17 показали ККУ выше 100%, что говорит об убыточности страховой деятельности. В 2021 году ККУ выше 100% был также у пяти из 18 СК.

В тройку лучших по показателю ККУ вошли СК «Коммеск-Өмір», СК «Казахмыс» и СК Jusan Garant. В тройке самых низкоэффективных – «Экспортная страховая компания KazakhExport, СК Freedom Finance Insurance и СК «Cентрас Иншуранс», у которых ККУ сложился на уровне 398, 165 и 141% соответственно.

Страхование жизни

Рейтинг компаний по страхованию жизни по девяти показателям за 2022 год возглавила КСЖ «Халык-Life» с общим синтетическим баллом 32 (в предыдущем рейтинге занимала второе место). Далее идет КСЖ «Европейская страховая компания» с общим баллом 33 (в прошлый раз была лидером). На третьем месте – КСЖ Freedom Life (пятая позиция соответственно).

Доля премий по отрасли «страхование жизни» снизилась в 2022 году до 36,9% от совокупного объема страховых премий по сравнению с 42,1% в 2021-м. Поступление премий по классу страхования жизни составило 167,3 млрд тенге против 165,3 млрд тенге. Премии по аннуитетному страхованию составляют 32 млрд тенге, сократившись на 52,7%.

Лидером рынка по совокупным премиям стала КСЖ «Халык-Life», которая привлекла 103,6 млрд тенге. В разрезе классов страхования максимальный сбор премий по страхованию жизни также у КСЖ «Халык-Life»: она собрала 71 млрд тенге, что на 2,5% ниже, чем в 2021 году. Лидером по объему премий по классу аннуитетного страхования осталась КСЖ «Номад Life». Произошло снижение объема страховых премий компании на 31%, до 54 млрд тенге.

Резерв убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни составил 107,5 млрд тенге в 2021 году и 172 млрд тенге в 2022-м, таким образом, прослеживается увеличение на 60,1%.

Итоги года показали увеличение страховых выплат по классу страхования жизни на 35,9% по сравнению с 2021-м. Страховые выплаты по страхованию жизни составили 11,7 млрд тенге против 8,6 млрд тенге соответственно.