Добровольцы России Сборы компаний по добровольному медстрахованию (ДМС) обновили шестилетний максимум. Помогло развитие медицинский сервисов — чекапов и телемедицины. На очереди — создание страховщиками экосистем по оказанию медуслуг.
ДМС традиционно считается источником умеренного, но стабильного роста для страхового рынка. Премии в этом сегменте с 2014 года росли ежегодно в среднем на 5–6%, что соответствует уровню медицинской инфляции. Однако в первом полугодии 2019 года объем премий по ДМС взлетел на 11%, до 116 млрд руб., — это около 15,6% всех сборов страховщиков.
В настоящее время добровольное медицинское страхование (ДМС) играет важную роль в системе охраны здоровья граждан Российской Федерации. Оно занимает третье место по объему финансирования системы здравоохранения после обязательного медицинского страхования (ОМС) и страхования личных средств граждан.
В соответствии с правилами добровольного медицинского страхования страховая организация (страховщик) заключает договоры страхования, по условиям которых гарантирует оказание и финансирование медицинских услуг определенного перечня и качества в объеме страховой медицинской программы.
По сравнению с обязательным, добровольное медицинское страхование имеет множество плюсов. Во-первых, страхователь имеет право выбора и может самостоятельно составить желаемую страховую программу, выбрать соответствующее медицинское учреждение из предложенных. На протяжении всего процесса страховщик консультирует клиента по всем вопросам, помогает сделать правильный, наиболее оптимальный выбор. Во-вторых, важную роль играют комфортные условия лечения, когда клиники оснащены современным медицинским оборудованием, запись на прием к специалисту возможна без обязательного посещения терапевта, отсутствуют очереди, а особое внимательное отношение персонала снимает напряжение у людей. Д МС значительно экономит время по сравнению с программой ОМС – не нужно искать подходящее медучреждение или сидеть в бесконечных очередях.
Таблица 1. Численность страховщиков ДМС, Москва, 2016-2020 гг
Таблица 2. Прогноз численности страховщиков ДМС, Москва, 2021-2025 гг
Таблица 3. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 4. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 5. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, Москва, 2020 г (тыс)
Таблица 6. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA), Москва, 2019 г (%)
Таблица 7. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала, Москва, 2019 г (%)
Таблица 8. Рейтинг страховщиков по результатам от операционной деятельности, Москва, 2019 г (%)
Таблица 9. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, Москва, 2019 г (%)
Таблица 10. Рейтинг страховщиков по коэффициенту аквизиционных расходов, Москва, 2019 г (%)
Таблица 11. Рейтинг страховщиков по степени перестраховочной защиты, Москва, 2019 г (%)
Таблица 12. Численность пациентов ДМС и их доля в населении, Москва, 2016-2020 гг (млн чел; %)
Таблица 13. Прогноз численности пациентов ДМС и их доли в населении, Москва, 2021-2025 гг (млн чел; %)
Таблица 14. Среднее число приемов на пациента, Москва, 2016-2020 гг
Таблица 15. Прогноз среднего числа приемов на пациента, Москва, 2021-2025 гг
Таблица 16. Объем рынка ДМС, Москва, 2016-2020 гг (млн приемов; %)
Таблица 17. Прогноз объема рынка ДМС, Москва, 2021-2025 гг (млн приемов; %)
Таблица 18. Оборот рынка ДМС, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 19. Прогноз оборота рынка ДМС, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 20. Страховые премии и выплаты по полисам ДМС, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 21. Прогноз страховых премий и выплат по полисам ДМС, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Страховые премии и выплаты по полисам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 23. Прогноз страховых премий и выплат по полисам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 24. Страховые премии и выплаты по полисам ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 25. Прогноз страховых премий и выплат ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 26. Средняя цена приема по полису ДМС, Москва, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 27. Прогноз средней цены приема по полису ДМС, Москва, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 28. Средняя цена годового полиса ДМС, Москва, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 29. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, Москва, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Основные тенденции ДМС на российском страховом рынке
В целом, коронавирус оказал ограниченное влияние на сегмент ДМС в части объема премий, так как их основная доля приходится на договоры с крупными корпоративными клиентами, наименее пострадавшими от экономического кризиса. Формирование бюджетов на ДМС этой категории клиентов будет оказывать влияние на динамику объема премий в целом по сегменту и в 2021 году.
Снижение спроса со стороны клиентов-индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса частично компенсировано ростом премий по недорогим коробочным продуктам, в том числе краткосрочным. По итогам 9 месяцев 2020 года объем премий без учета медицинского страхования выезжающих за рубеж вырос на 3%.
Отток рабочей силы из ближнего зарубежья и закрытие границ привели к резко отрицательной динамике премий по медицинскому страхованию мигрантов и выезжающих за рубеж. По оценке НРА, уменьшение объема премий в этих сегментах составит около 10 млрд рублей по итогам 2020 года.
Средняя премия в расчете на 1 застрахованного снизилась по всем сегментам: страхованию выезжающих за рубеж, страхованию работников за счет работодателей, страхованию иных граждан (по сравнению с 9 месяцами 2019 года).
Развитие розничного ДМС в регионах сдерживается низким уровнем жизни, ограниченной доступностью медицинских учреждений, работающих по программам ДМС. Только в 9 субъектах РФ на 10 тыс. человек населения приходится более 1000 договоров. Основная часть застрахованных проживает в Москве и Санкт-Петербурге. В 11 регионах РФ полис розничного ДМС имеют менее 1% населения.
Пандемия не привела к росту убыточности этого сегмента в 2020 году, но окажет негативное влияние на динамику выплат в 2021-м. Ограничения, вызванные распространением коронавируса, способствовали снижению количества обращений в медицинские учреждения по программам ДМС в 2020 году, а лечение COVID-19 как особо опасного заболевания производится за счет средств обязательного медицинского страхования. Рост цен на медицинские услуги и лекарства, включение в программы страхования тестирования на коронавирус, а также сложность восстановления после перенесенного заболевания COVID-19 приведут, вероятно, к росту выплат в 2021 году.
Дальнейшее развитие ДМС будет зависеть от сроков окончания пандемии и восстановления экономики. Объем премий в 2021 году в случае благоприятного сценария ожидается на уровне 190-200 млрд рублей. При неблагоприятном сценарии объем премий может сократиться на 5-7%.
Повышение требований клиентов к объему и качеству медицинской помощи на фоне экономии бюджетов на ДМС будет способствовать усилению ценовой конкуренции и индивидуализации программ страхования за счет добавления дополнительных сервисов. Структура сегмента будет меняться в сторону роста доли застрахованных по специализированным программам (услуги телемедицины, от конкретных заболеваний, диспансеризации).
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Численность страховщиков ДМС, РФ, 2017-2021 гг
Таблица 10. Прогноз численности страховщиков ДМС, РФ, 2022-2026 гг
Таблица 11. Численность страховщиков ДМС, по регионам РФ, 2021 г
Таблица 12. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, РФ, 2021 г (млн руб)
Таблица 13. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, РФ, 2021 г (млн руб)
Таблица 14. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, РФ, 2021 г (тыс)
Таблица 15. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров ДМС, РФ, 2021 г (тыс)
Таблица 16. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA), РФ, 2020 г (%)
Таблица 17. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала (ROE), РФ, 2020 г (%)
Таблица 18. Рейтинг страховщиков по рентабельности страховой компании, РФ, 2020 г (%)
Таблица 19. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, РФ, 2020 г (%)
Таблица 20. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, РФ, 2020 г (%)
Таблица 21. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, РФ, 2020 г (%)
Таблица 22. Численность потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доля в населении, РФ, 2017-2021 гг (млн чел, %)
Таблица 23. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по полисам ДМС и их доли в населении, РФ, 2022-2026 гг (млн чел, %)
Таблица 24. Среднее число приемов по полисам ДМС на одного потребителя, РФ, 2017-2021 гг
Таблица 25. Прогноз среднего числа приемов по полисам ДМС на одного потребителя, РФ, 2022-2026 гг
Таблица 26. Численность заключенных и действовавших договоров ДМС, РФ, 2017-2021 гг (тыс)
Таблица 27. Численность заключенных договоров ДМС, по регионам РФ, 2021 г (тыс)
Таблица 28. Численность медицинских приемов по полисам ДМС, РФ, 2017-2021 гг (млн приемов, %)
Таблица 29. Прогноз численности медицинских приемов по полисам ДМС, РФ, 2022-2026 гг (млн приемов, %)
Таблица 30. Оборот рынка ДМС, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 31. Прогноз оборота рынка ДМС, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
Таблица 32. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 33. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
Таблица 34. Объем премий по договорам ДМС, по регионам РФ, 2021 г (млн руб)
Таблица 35. Объем выплат по договорам ДМС, по регионам РФ, 2021 г (млн руб)
Таблица 36. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 37. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 38. Страховые премии и выплаты по договорам ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 39. Прогноз страховых премий и выплат по договорам ДМС юридических и физических лиц, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 40. Средняя цена приема по полису ДМС, РФ, 2017-2021 гг (руб, %)
Таблица 41. Прогноз средней цены приема по полису ДМС, РФ, 2022-2026 гг (руб, %)
Таблица 42. Средняя цена годового полиса ДМС, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб, %)
Таблица 43. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб, %)
Динамика продаж услуг добровольного медицинского страхования
Для сегмента характерна высокая доля прямых продаж (около 58,5% по итогам 9 месяцев со снижением до 53%-56% по итогам 2020-го). В 2019 году росту розничного ДМС способствовали продажи коробочных продуктов через банки. Из-за действовавших ограничений доля посредников-кредитных организаций снизилась примерно на 7% за 9 месяцев 2020 года и осталась на этом же уровне до конца года.
Из-за снижения продаж полисов страхования выезжающих за рубеж до 0,25% сократилась доля интернет-канала. Сложности с удаленной идентификацией клиента и ограничения по сумме премии в 15 000 рублей не дают возможность использовать этот канала для классического ДМС. Пока через Интернет можно купить недорогие коробочные продукты.
Потенциал развития имеет недорогой для страховщиков брокерский канал. Услугами брокеров в сегменте ДМС пользуются только 24 страховые организации, на 5 из них по итогам 9 месяцев 2020 года приходятся 87% премий, полученных через брокеров. Однако малое число страховых брокеров, имеющих профессиональные компетенции в этом сегменте (около 15 компаний), ограничивает развитие этого канала.
Пандемия коронавируса не привела к росту убыточности в 2020 году, но окажет негативное влияние на динамику выплат в следующие годы. Введение ограничений во II квартале способствовало снижению количества обращений в медицинские учреждения, а также снижению объема выплат по итогам 9 месяцев на 11%. Количество заявленных убытков сократилось на 3 млн по сравнению с 9 месяцами прошлого года. В III квартале заболеваемость традиционно снижается из-за сезонного фактора, а в IV квартале действуют очередные ограничения, связанные со 2 волной распространения коронавируса. В результате по итогам года комбинированный коэффициент убыточности может снизиться до 94-95%.
В 2021 году можно ожидать роста объема выплат, связанного с повышением стоимости медицинских услуг и лекарств, а также со снижением доступности медицинской помощи по программе ОМС. Включение в программы страхования тестирования на коронавирусную инфекцию и затрат на реабилитацию после перенесенного заболевания является одним из факторов потенциального роста объема выплат.
Медицинские экосистемы
В целом аналитики прогнозируют дальнейший рост сегмента ДМС темпами 7–12% в год. Среди клиентов компаний ожидается увеличение доли малых предприятий и купивших полис граждан. В итоге на 8–10% будет прирастать и количество застрахованных по ДМС (по итогам первого полугодия 2019-го держателей таких полисов 9,4 млн человек). Как говорится в исследовании Финансового университета, интерес населения к ДМС по итогам августа вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на страхование от критических заболеваний увеличился за год на 77%.
В перспективе, как и во всем развитом мире, страховая медицина наравне с автострахованием и страхованием жизни станет одним из основных столпов страхового рынка, считает Алексей Зубец. Во Франции, например, ДМС и страхование от несчастного случая являются самым быстрорастущим сегментом страхового рынка: премии за 2018 год выросли по ним на 5,6%, до €24 млрд. Причем почти половина этой суммы приходится на страхование расходов по уходу за людьми с ограниченными возможностями: больными, стариками, инвалидами. Алексей Зубец считает, что эти услуги будут все более актуальны и в России по мере старения населения.
Медицина станет более персонализированной, будут учитываться индивидуальные особенности каждого пациента, точнее ставиться диагноз, а значит, и лечение будет адресным и более эффективным, говорит руководитель Центра добровольного медицинского страхования ВСК Ольга Фортушина. Практика персонализированного подхода в медицине существенно продвинется по мере появления баз генетических данных пациентов, а также технологий «интернета медицинских вещей» — сети подключенных медицинских устройств, собирающих данные и передающих их в ИТ-систему для дальнейшего анализа. Это носимые устройства, мобильные приложения, смарт-кровати, таблетки, «умные» измерительные устройства.
Игорь Юргенс отмечает, что страховые компании уже движутся к концепции маркетплейсов, когда на одной площадке клиент может получить полный спектр услуг по медицине: вызов врача на дом, заказ лекарств, онлайн-консультацию в режиме реального времени. « Мы называем это экосистемой и видим, что в ближайшие три года это будет нормой на нашем рынке», — говорит он.
В свою очередь, главной угрозой для роста рынка продолжает оставаться снижение платежеспособности бизнеса и населения и, как следствие, сокращение корпоративных и частных бюджетов на медицинское страхование. « При заработной плате 20–30 тыс. руб. и росте цен на коммунальные услуги, продукты и транспорт человеку трудно будет выделить из своего бюджета средства на страховку», — поясняет Ольга Фортушина. « ДМС не является обязательным видом страхования, и для его развития необходимо повышать культуру рынка ДМС и формировать доверие людей к этому виду страхования, проводить законодательные и инфраструктурные изменения для интеграции медицинских информационных систем в единую государственную информационную систему», — предлагает она.
Телемедицина в «коробках»
В Банке России объясняют взрывной рост сегмента популярностью программ по защите от тяжелых заболеваний, недорогих программ контроля состояния здоровья (так называемый чекап), а также распространением полисов с франшизой и развитием телемедицины. На росте премий сказался и сезонный спрос на страхование выезжающих за рубеж и страхование от укусов клещей. Например, число выездов в Турцию увеличилось на 40%, в шенгенскую зону для горнолыжного отдыха — на 5–7%.
Отдельно аналитики указывают на роль банковского канала продаж: через банки продаются «коробочные» продукты, говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства RAEX («Эксперт РА») Алексей Янин. « Коробочные» продукты покупают граждане, у которых отсутствует полноценный ДМС и их не до конца устраивает качество программ по ОМС, поясняет глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. В такие продукты часто встраивают услуги по телемедицине. Особенно популярны подобные полисы среди жителей регионов, для них это почти единственная возможность получить онлайн-консультацию врачей из ведущих клиник в России или за рубежом.
По мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, причины увеличения страховых премий в ДМС кроются еще и в росте реальных зарплат и повышении платежеспособности бизнеса на волне небольшого, но устойчивого роста экономики. Д МС в отличие от фонда оплаты труда не подлежит налогообложению, что делает финансирование таких программ более интересным для бизнеса, отмечает он.
ДМС классически считается корпоративным продуктом. Согласно статистике ЦБ, премии по договорам с физлицами составляют 14,5%, остальная часть приходится на страхование ИП и юрдиц. При этом средняя премия по ДМС за шесть месяцев 2019 года составила 12,3 тыс. руб., снизившись на 15,9%. Средняя выплата равнялась 3,1 тыс. руб., снизившись в 2,2 раза. Как говорят в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА), снижение средней премии и выплаты связано с ростом доли небольших коллективных договоров. В ЦБ добавляют, что большую роль в снижении выплат и цен на такие полисы играет рост популярности программ с ограниченным наборов рисков, программ диспансеризации, которые не предполагают регулярных посещений врачей в течение года.
Будущее рынка и дальше будет зависеть от программ корпоративного страхования. Как замечает аналитик S&P Виктор Никольский, классическое ДМС имеет очень ограниченные перспективы роста — этот рынок поделен крупными игроками и медицинскими учреждениями. Однако в новых сегментах — чекапах и телемедицине — рост будет продолжаться, в том числе благодаря низкой базе.
Расти будут не только классические страховщики, но и ИТ-сервисные компании. Многие страховщики активно развивают онлайн-продажи ДМС, предлагая различные цифровые медицинские решения: «второе медицинское мнение» — для получения альтернативного заключения по поводу текущего заболевания и лечения, а также различные программы, нацеленные на достижение конкретных результатов с постоянной онлайн-поддержкой коучей (как снизить вес, улучшить свою физическую форму).
Набирают популярность и программы по медицинскому консьержу, в рамках которых предоставляются консультации по оформлению квот, поддержка медицинского юриста, поиск и подбор лекарств. В ВСК также верят в развитие прямых продаж через интернет и мобильные приложения, что отчасти будет способствовать снижению стоимости полиса.
Крупнейшие страховые организации в сегменте ДМС
Рынок концентрирован как по территориальному признаку, так и по страховщикам. На ТОП-10 компаний сегмента по итогам 9 месяцев 2020 года приходится 88,6% премий (за 9 месяцев 2019 года – 87,4%), на ТОП-20 – 93,4%. Лидером рынка по объему премий остается АО «СОГАЗ» с долей 41%.
Таблица 3. Основные показатели ТОП-10 страховщиков ДМС, 9 месяцев 2020 года
Половина страховщиков из ТОП-10 в сегменте ДМС показали положительную динамику премий. Отрицательная динамика премий у ООО СК «ВТБ Страхование» объясняется передачей портфеля в АО «СОГАЗ», а у ПАО СК «Росгосстрах» – снижением объемов бизнеса по страхованию выезжающих за рубеж.
Таблица 4. Основные показатели ТОП-10 страховщиков ДМС без учета медицинского страхования выезжающих за рубеж, 9 месяцев 2020 года
Факторы развития рынка ДМС
Развитие добровольного медицинского страхования в 2021 году будет зависеть от экономической ситуации, продолжительности ограничений, связанных с коронавирусом, а также от сохранения условий использования телемедицины. При благоприятном сценарии, предполагающем снижение заболеваемости COVID-19 и отмену запретов в I квартале, ожидается рост объема премий на 5-7%. При этом средняя премия на 1 застрахованного для юридических лиц останется на прежнем уровне, а для физических лиц – увеличится.
Неблагоприятный сценарий, предполагающий сохранение ограничений в течение всего 2021 года, может привести к снижению объема премий на 5-7%. Рост объема выплат при обоих сценариях может составить до 10%.
Сегмент ожидает и качественное развитие:
Рис. 3. Основные потенциальные драйверы роста рынка ДМС, начиная с 2021 г.
Применение франшиз на рынке ДМС
Таким образом, рост рынка ДМС в долгосрочной перспективе эксперты связывают с дальнейшим развитием телемедицины. Среди прочих потенциальных драйверов – развитие продуктов с франшизой для корпоративных клиентов, коробочных продуктов для розничных продаж, а также продуктов, связанных с лечением и профилактикой инфекционных заболеваний.
В частности, полисы ДМС с франшизами становятся популярными, аналогичная практика захватила рынок автокаско в России за последние 5 лет, когда шли поиски вариантов снижения цены страховой защиты. Франшизы могут выглядеть как участие в оплате премии по полису ДМС самих сотрудников компаний или, что более эффективно, требовать частичного участия застрахованных в оплате выставленных за конкретные оказанные услуги счетов медучреждений, сочетание подходов не встречается. Величина франшизы может быть различной, и чем она выше, тем ниже стоимость годового полиса. Чаще применяется фиксированный процент от стоимости услуги.
По мнению специалистов Росгосстраха, практика применения франшиз – действенный инструмент сокращения бюджетов страхователя. Франшизы, как правило, применяются в отношении услуг в дорогостоящих лечебных учреждениях, а их уровень колеблется в среднем в диапазоне 10-20% от стоимости услуги.
В СК «Согласие» считают приемлемым уровень франшиз в ДМС до 15%. В «АльфаСтраховании» указывают на наличие спроса на полисы ДМС с франшизами. C одной стороны, франшизы – путь к удешевлению полиса, но с другой, они чреваты снижением удовлетворенности застрахованного сотрудника своей страховкой. А удовлетворенность работника – основной стимул покупки ДМС работодателем.
Развитие ДМС на российском страховом рынке
Изменение роли ДМС на российском страховом рынке началось с 2018 года, когда темп роста премий обогнал медицинскую инфляцию. В 2019 году в условиях отсутствия иных источников роста ДМС стало одним из драйверов рынка по объему премий.
Рис. 1. Динамика объема премий за 2016 – 2020 гг., %
Влияние пандемии COVID-19 на динамику премий сегмента ДМС
Пандемия COVID-19 повлияла на структуру премий, состав программ страхования и динамику выплат сегмента ДМС. Объем начисленных премий за 9 месяцев 2020 года сократился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (147,6 млрд рублей против 150 млрд рублей). При этом объем премий по договорам, не относящимся к страхованию выезжающих за рубеж, показал противоположную динамику – +3%.
Основную часть денежных потоков страховщиков ДМС составляют премии по договорам страхования крупных корпоративных клиентов. Сезонность заключения таких договоров (основная часть приходится на I квартал) и более высокая устойчивость крупных компаний в кризисный период способствовали сохранению объемов премий этой категории клиентов. Однако страхование индивидуальных предпринимателей, мелких и средних предприятий показало отрицательную динамику.
Снижение объема премий, связанное с оттоком трудовых мигрантов (около 0,5 млн человек, по данным МВД) и почти 4-кратным сокращением туристического потока за рубеж, составит около 10 млрд рублей по итогам года.
По прогнозу экспертов, объем начисленных премий по итогам 2020 года снизится примерно на 3% и составит порядка 175 млрд рублей. При этом объем премий по договорам, заключенным в 2020 году, сократится примерно на 15%.
В условиях спада экономической активности в 2021 году спрос со стороны крупных клиентов останется на прежнем уровне, тогда как со стороны представителей среднего и малого бизнеса – сократится в пределах 20%. Однако динамика премий по сегменту будет определяться в основном бюджетами на ДМС у крупных страхователей. Например, доля «Газпрома» и его дочерних компаний составляет примерно 10% от объема премий по ДМС в целом по РФ. Снижение премий по договорам с небольшими юридическими лицами и ИП будет частично компенсировано ростом премий по коробочным продуктам со страхователями-физическими лицами, а рост спроса на поездки внутри РФ окажет поддержку сегменту страхования туристов. Динамика премий по медицинскому страхованию выезжающих за рубеж и мигрантов будет напрямую зависеть от развития ситуации с пандемией.
Рис. 2. Объем премий, выплат и количества договоров по ДМС, 2016-2020 гг.
Адаптация медицинских программ страхования к новой экономической реальности
Основным запросом всех категорий клиентов в условиях кризиса является экономия затрат на страхование. Несмотря на медицинскую инфляцию, экспертами наблюдается снижение средней стоимости полиса в расчете на 1 застрахованного по итогам 9 месяцев 2020 года по сравнению с прошлым годом. Такая динамика обусловлена изменениями программ страхования, введением франшиз, распространением дистанционных медицинских консультаций.
Программы страхования адаптируются под существующие условия: в них могут быть добавлены услуги тестирования на коронавирус, психологической помощи, реабилитации после перенесенного COVID-19.
Практически во всех классических программах теперь присутствует услуга телемедицины. Благодаря пандемии телемедицина завоевала рынок, хотя развитие этого сегмента началось еще до эпидемии. Использование дистанционных медицинских консультаций позволяет страховщикам снизить объем выплат, а клиентам – получать ответы в режиме 24/7 без ограничения по количеству обращений. Если будут изменены законодательные нормы, не позволяющие ставить первоначальный диагноз и выписывать рецепты и больничные листы без очного осмотра, у страховщиков будет возможность трансформировать программы страхования с приоритетом телемедицинских обращений. Первые шаги к таким изменениям уже сделаны: приказом Минздрава утвержден временный регламент оказания консультационной телемедицинской помощи для больных легкой формой коронавируса, гриппа, внебольничной пневмонии, ОРВИ.
Услуги ДМС в регионах России
Популярность телемедицины объясняется также сложностями при получении плановой медицинской помощи по ОМС, особенно в регионах. При этом рынок розничного ДМС довольно ограничен по территориальному признаку.
Почти 66% договоров и 80% премий приходится на 2 города – Москву и Санкт-Петербург. Количество договоров, заключенных физическими лицами, в расчете на 10 тыс. человек населения только в 9 регионах по итогам 2019 года превышало 1 000, в 11 регионах это количество было меньше 100. Это объясняется низким уровнем жизни в сочетании с высокой долей сельского населения, а также небольшим количеством медицинских учреждений, подходящих для оказания помощи по программам ДМС. 5 из 11 таких регионов находятся в Северо-Кавказском федеральном округе.
Таблица 1. Субъекты РФ с максимальным распространением розничного ДМС
Таблица 2. Субъекты РФ с минимальным распространением розничного ДМС